Vanliga frågor och svar

Vad gör jag om en medarbetare inte kommer åt samarbetet för en kund?

Om en medarbetare inte kommer åt en tjänst på en kund kan du ordna detta genom att gå in på Kunder i programmet. Välj kund och öppna sedan fliken Uppdrag. Kontrollera att uppdraget som samarbetet är kopplat till stämmer, det vill säga att den som ska vara uppdragsansvarig och att de medarbetare som deltar i uppdraget är inlagt. När du sedan avslutar med att Spara synkroniseras Visma Advisor med Visma Online och medarbetaren blir inlagd. 

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till.  

Hur aktiverar jag ett samarbete med en kund i andra Visma-tjänster?

Via Visma Advisor kan du bjuda in dina kunder till samarbete i andra Visma-tjänster. Detta innebär att ni delar en och samma Visma-tjänst, och ni behöver inte längre skicka data mellan er manuellt. Båda partner har tillgång till samma information direkt. Tillsammans bestämmer ni hur samarbetet ska se ut. 

Visma-tjänster som ni kan samarbeta i är: 

Visma eEkonomi 

Visma Ekonomiöversikt 

Visma Advisor Period & År 

Visma Lön Anställd 

Visma Resa och Utlägg

Visma Kundfaktura 

Visma Scanner 

Du aktiverar ett samarbete inifrån Visma Advisor. 

Film - Aktivera samarbete från Visma Advisor & Samarbeta effektivt i Visma eEkonomi 

Vilka olika prissättningar kan jag arbeta med i Visma Advisor?

I Visma Advisor arbetar du med fastpris, timpris eller transaktionspris. Vilket du vill använda bestämmer du helt själv och självklart går det bra att ha olika priser för olika kunder och uppdrag. 

Arbeta med fastpris 

Arbeta med timpris 

Arbeta med transaktionspris  

Bloggpost - Byt till fast prissättning på redovisningsbyrån 

Hur får jag över fakturaunderlagen till mitt ekonomisystem?

I Visma Advisor kan du ladda ner tilläggsmodulen Visma Advisor Invoice bases. Modulen gör det möjligt att exportera godkända fakturaunderlag från Visma Advisor till ditt ekonomiprogram. Modulen stödjer export till följande ekonomiprogram: Visma Administration, Visma Compact, Visma Business, Visma Global och Visma Mamut One. 

Läs mer i Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor. 

Film - Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi från Visma Advisor 

Hur går jag över från Visma Byråstöd till Visma Advisor?

1. Logga in på vismaspcs.se och starta tjänsten Visma Advisor. 

2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Visma Advisor. 

3. För över kundregistret från Visma Byråstöd till Visma Advisor. Importen till Visma Advisor görs av Visma Spcs supportavdelning. Kontakta oss för mer information. 

4. Ta en säkerhetskopia på uppdragsdata för alla kunder i Visma Byråstöd. Läs mer i Säkerhetskopiera i Visma Byråstöd. 

5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarverision ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna. 

6. Logga in i Visma Advisor Connect och läs in säkerhetskopian som du tog i Visma Byråstöd. Läs mer i Läs in programdata från Visma Byråstöd till Visma Advisor Connect. 

7. Sök upp kunden och starta det program som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect. 

Hur lägger jag upp fler användare till Visma Advisor?

Du lägger upp fler användare via Mina tjänster på vismaspcs.se. Läs mer i Administrera licenser och användare. 

Hur lägger jag upp aktiviteter för tidregistreringen?

Det gör du på respektive uppdrag under Underhåll - Uppdrag. 

Läs mer om Uppdrag. 

Hur exporterar jag SRU-filer för mina kunder?

När du arbetar med Visma Skatt Proffs via Visma Advisor/Visma Advisor Connect skickar du SRU-filer till Skatteverket inifrån Visma Advisor Connect.

  1. Starta Visma Skatt Proffs från Visma Advisor Connect
  2. Välj Arkiv - Export i menyn. 
  3. Klicka på Skapa förberedande SRU-fil till Skatteverket. 
  4. Gå tillbaka till Visma Advisor Connect.
  5. Välj Arkiv - Skicka deklarationer.

Nu visas en lista med alla SRU-filer som är skapade. Läs mer i Exportera SRU-filer i Visma Skatt Proffs.

Film - Skapa och skicka SRU-filer med Visma Advisor Connect

Hur kommer jag igång med Visma Advisor?

Det finns inget viktigare för upplevelsen i ett nytt program än att börja rätt. Hur vill du lära dig? Kanske vill testa själv, men om du vill ha en hjälpande hand har vi ett par förslag till dig.

Vår interaktiva introduktionsutbildning går igenom Advisor på 45 minuter och det bästa av allt - du får själv vara med och klicka.

Vi har även Skriven hjälp för att komma igång, men även filmer om t ex hur du aktiverar ett samarbete och hur du samarbetar effektivt med dina kunder i Visma eEkonomi. 

Bloggpost - Så jobbar du smart och enkelt - supporten tipsar om Visma Advisor 

Kan jag redigera ett fakturaunderlag?

Ja, det kan du så länge det inte är markerat som godkänt. Mer information hittar du i avsnittet Justera fakturaunderlag. 

Aktuellt just nu

Titta på våra gratis webbinarier

Kom igång med ditt grundpaket - våra inspelade webbinarier hjälper dig att komma igång på smidigaste sätt. Varje film är ungefär 45 minuter lång. Det passar även för dig som använder Visma Byråstöd och vill samarbeta med kunder i Visma eEkonomi.

En ny affärsmodell för redovisningsbyråer

Vi ger bort ett gratis grundpaket till alla redovisningsbyråer, paketet innehåller Visma Advisor, Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt.

Har du digitaliserat din byrå eller funderar på att göra det? Vi har skapat en sida där vi berättar vad som är på gång, vad vi kan erbjuda och hur du arbetar bäst i våra produkter.

Filmhörnan  video

Aktivera samarbete från Visma Advisor


I den här filmen visar Johan hur du aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor. Principerna för att aktivera ett samarbete är dock detsamma för alla våra tjänster. Längd 3:52 

Samarbeta effektivt med Visma eEkonomi


I den här filmen visar vi hur du samarbetar mest effektivt med Visma eEkonomi. Längd 3:40. 

Ladda ner och installera Visma Advisor Connect till Visma Advisor


I den här filmen visar vi hur du laddar ner och installerar tilläggsprogrammet Visma Advisor Connect. Det kan du använda för att starta dina lokalt installerade program till dina kunders uppdrag. Längd: 1:57

Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi


I denna filmen visar vi hur du överför fakturaunderlag från Visma Advisor till Visma eEkonomi. Längd: 3:19

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

Visma Advisor




Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.

Visma Advisor


 

Supportforum

Ställ din fråga, sök svar eller ge tips.

Visma Advisor